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オンライン面談によるご相談のみ(60分) |
【料金】 11,000(税込み)円
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ライフプラン作成とご提案(数回のオンライン面談を含む) |
【料金】 55,000(税込み)円
【具体的サービス内容】
@「ご資産状況一覧」「保険契約一覧」の作成
A保有資産全体のポートフォリオ分析
Bバランスシート分析
C加入社会保険並びに民間保険分析とその保障・補償分析
Dキャッシュフロー表やグラフ等の各データの見方とその分析結果のご説明
E資産運用、保険、相続、不動産、社会保険、住宅ローン等のアドバイス
Fご希望のライフプランにむけての改善策のご提案
G生前贈与・相続に関するご家族会議開催のサポート
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ライフプラン実行サポート・定期的見直し(年間顧問契約) |
【料金】 220,000(税込み)円
【具体的サービス内容】
@ライフプランの実行に伴うオンライン面談、電話、メール等による回数無制限の相談・アドバイス
A4ヶ月に1回の「ライフプラン」「ご資産状況一覧」等の定期的見直し
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※当オフィスは画一的なサービスではなく、お客様一人ひとりにあった個別最適なサービスをご提供できることを目指しております。
上記サービス内容以外にご要望がおありの場合は、お気軽にお問合せください。
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